Raiffeisen Bank Romania pregateste lansarea unei emisiuni de obligatiuni pe piata de capital

Raiffeisen Bank Romania intentioneaza sa realizeze, in 2004, o serie de emisiuni de obligatiuni prin intermediul pietei interne de capital. Obligatiunile reprezinta un instrument foarte flexibil prin

Raiffeisen Bank Romania intentioneaza sa realizeze, in 2004, o serie de emisiuni de obligatiuni prin intermediul pietei interne de capital. Obligatiunile reprezinta un instrument foarte flexibil prin care institutiile bancare se pot finanta pe termen mediu (trei - cinci ani), posibilitate care lipseste deocamdata acestora, avand in vedere ca depozitele bancare au scadenta maxima de un an", este de parere Emil Ogica, presedintele Intercapital Invest. La randul sau, Alin Brendea, director de tranzactionare la Prime Transaction, afirma ca listarea pe piata de capital a obligatiunilor emise de banci ar putea constitui baza unei piete mai lichide pentru titlurile obligatare. "Daca piata obligatiunilor va functiona bine, acest instrument va oferi o mai mare stabilitate institutiilor bancare si am putea chiar sa asistam in viitor la o ieftinire a creditelor din punct de vedere al costurilor bancare", a explicat Brendea. Conform unui anunt de convocare a Adunarii Generale a Actionarilor bancii pentru data de 31 ianuarie, Consiliul de Administratie va fi mandatat sa stabileasca toate caracteristicile si conditiile financiare pentru fiecare emisiune in parte. Conform legislatiei in vigoare, valoarea obligatiunilor emise nu poate depasi 75 la suta din nivelul capitalului social. In cazul Raiffeisen Bank, al carei capital este de 6.961,48 miliarde lei, emisiunile de obligatiuni pot insuma cel mult 120-130 de milioane euro. BRD-Groupe Societe Generale a fost prima banca din Romania care si-a facut publica intentia de a emite obligatiuni in lei. De asemenea, BCR a anuntat ca va lansa, in acest an, o emisiune de obligatiuni pe pietele internationale, in valoare de circa 150 milioane euro. In acelasi timp, un consortiu format din patru banci straine a lansat oferta pentru un credit sindicalizat in valoare de 100 milioane de dolari, destinat BCR. Imprumutul are o scadenta de cinci ani si va fi utilizat de BCR pentru finantarea unor obiective generale.